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6207雷科 併購及權利金挹注,2011年獲利成長五成

內容:

  1. 雷科公司簡介及產業概況:雷科成立於民國77年,為SMD電子包裝材料、SMT檢測設備、雷射設備等全球性銷售通路服務及設計製造商,其中元件包裝材料占營收50%(被動元件42%、半導體/LED占8%),電子設備佔50%(代理SMT設備14%、自製雷射相關設備30%、半導體設備6%)。
  2. 第四季營收展望及獲利預估-客戶調整庫存,預估營收季減27%,EPS0.78元:雖然PC展望不差,但下游客戶仍優先去化庫存,對包材提貨減少,雷科十月份營收1.97億元,月減16%,十一月營收仍將月減15%,預估雷科第四季營收5.54億元,季減27%,淨利5,927萬元,EPS0.78元。
  3. 第一季營運展望-購併挹注將使雷科第一季淡季不淡,Double Cool權利金將於第一季入帳,營收獲利將創下歷史新高:雷科購併榮泰(半導體/被動元件包材)及Jian(SMT設備),營收將於第一季開始認列,目前這兩家月營收在6,000~8,000萬元之間(約當雷科目前營收3成),讓雷科單季營收創歷史新高,投顧預估雷科第一季營收8.17億元,季成長47.5%,且雷科Double Cool權利金(授權給大陸空調公司)將於第一季入帳(500萬美金),淨利2.12億元季成長258%,單季EPS大幅跳升至2.81元。
  4. 預估2010年、2011年獲利可以分別達到4.32、6.44元的優異水準:由於購併案及權利金挹注,我們預估雷科2011年營收和獲利將成長40.6%和49.1%。(元大投顧)
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