鴻準未上市新聞資料庫,未上市,未上市股票

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2011年水泥產業展望

<h3>2011年第二季為買點,國產為首選,亞泥具轉機</h3><p><font color="#0000ff"><b>結論與建議: </b></font></p><p>中國水泥價格農曆年後修正,第二季應為較佳的買點,國產為首選,注意亞泥轉折點。中國水泥價格元宵節後趨跌,低點將出現於第二季上半,為產業較佳的買點。2504國產中國RMC及水泥事業營運回升,南港土地資產占NAV約四成,轉投資復興航空獲利跳升,題材多元且獲利優異,股價距離每股淨資產價值仍有28%的空間,持續建議買進,為產業首選。1101台泥在併購昌興後市場地位及中國水泥獲利大幅跳升,整體華南水泥市場整合度提高,但2010年股價已充分反應。1102亞泥2010年因成都水泥價格惡化,中國水泥事業獲利持續走弱,整體營運已觸底,而華中地區落後產能比重高,若政府加大力道淘汰高汙染且效率不佳的產能,供給的降低將有機會短時間內推升水泥價格,有利亞泥營運谷底翻身,因此我們認為亞泥將是2011年水泥產業值得關注的一個標的。</p>
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台南紡織 (1440 TT) 結構性改變的主要受惠者

<p><b><font color="#0000ff">維持買進評等,目標價調升至28元</font></b>:本中心重申買進南紡建議,並將目標價由24元調升至28元,以反映2011年獲利估值上調之影響。南紡2010年與2011年獲利預估各上修11% 與9%,係因我們看好棉花價格及南紡核心業務發展。基於下列理由,本中心依然對南紡持正面看法:1) 該公司將是紡織業結構性改變的主要受惠者;2) 棉花價格高漲,替代需求強勁,進而推動該公司核心事業成長;3) 有鑑於台南市龐大土地資產及台北市中心商辦大樓之價值,南紡股價下檔空間應有限;4) 越南廠持續貢獻穩健獲利。目標價為28元,係根據總合評價法與股價淨值比評價法分別推算該股價值,取其平均而得。</p><p><font color="#0000ff"><b>紡織業結構性改變的受惠業者</b></font>:本中心認為拜紡織業結構性改變之賜,南紡毛利率可望由2009年的10.3% 成長至2011年的18.2%,原因在於:1) 大多數化纖產業的「價格破壞者」(price killers)已退出市場;2) 兩岸經濟合作架構協議(ECFA)的簽署、中國勞工成本上揚及人民幣升值等因素,應可促使出走的台灣紡織業者回流台灣,並受惠於日趨有利的營運環境。</p>
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20101209業內看新聞--重點訊息

<div><b><u>【報紙重點新聞】</u></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN9/6023305.shtml"><span><span>澳洲礦場水災</span><span>鋼價喊漲</span></span></a></b></div><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="516" border="0"><tbody><tr><td valign="top" width="516"><div><b><a title="建行來台參股5%也可以" href="http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20101209000002&amp;cid=1206"><span><span>建行來台參股5%</span><span>也可以</span></span></a> </b></div></td></tr></tbody></table><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/6023391.shtml"><span><span>歐盟反托辣斯</span><span>重罰台4</span><span>面板廠173</span><span>億</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/6023272.shtml"><span><span>歐盟開罰面板</span><span>奇美電傷最重</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/6023274.shtml"><span><span>奇美今年恐轉虧</span><span>友達將提上訴</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/6023306.shtml"><span><span>美減稅</span><span>推倒全球債市</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/MAINLAND/MAI1/6023331.shtml">ECFA<span><span>後續</span><span>農曆年後協商</span></span></a></b></div><div><b><a title="廣達搶下iPad 2定單" target="_blank" href="http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33022665/IssueID/20101209"><span><span>廣達搶下iPad 2</span><span>定單</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/STOCK/STO5/6022891.shtml"><span><span>晨星承銷價 250</span><span>元~310</span><span>元</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/STOCK/STO4/6022768.shtml"><span><span>華航長榮航</span><span>明年業績不淡</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/STOCK/STO3/6022691.shtml"><span><span>新日光「億瓦雙鵰」</span><span>搶當太陽能五哥</span></span></a></b></div>
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20101208業內看新聞--重點訊息

<div><b>【報紙重點新聞】</b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/BREAKINGNEWS6/6020233.shtml"><span><span>預料CPI</span><span>將上升</span><span>中國人行近期可能升息</span></span></a></b></div><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="288" border="0"><tbody><tr><td valign="top"><div><b><a title="進出口創新高" href="http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20101208000003&amp;cid=1206"><span><span>進出口創新</span><span>高</span></span></a> </b></div></td></tr></tbody></table><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6021070.shtml"><span><span>金融業採IFRS </span><span>報喜也要報憂</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/6021037.shtml"><span><span>二代iPad </span><span>預估明年4</span><span>月推出</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/6021021.shtml"><span><span>美國延長減稅</span><span>歐美股漲</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/6021211.shtml"><span><span>美延減稅</span><span>油價飆26</span><span>個月新高</span></span></a></b></div><div><b><a title="蔡明介:智慧型手機明年旺" target="_blank" href="http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33018871/IssueID/20101208"><span><span>蔡明介:智慧型手機明年旺</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/STOCK/STO5/6020442.shtml"><span><span>中光電</span><span>與日商合攻觸<span>控</span></span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/STOCK/STO2/6020524.shtml"><span><span>慧洋</span><span>被烙上紅色註記</span></span></a></b></div>
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頎邦科技 (6147 TT)

<p><b><font color="#ff0000">資訊更新</font></b></p><ol><li>本中心將2011年每股盈餘估值調高8%,目標價上修至70元。</li><li>頎邦觸底反彈的時機較預期為先,預估營收將於2010年第四季觸底,並於2011年第一季成長。</li></ol><p><b><font color="#ff0000">本中心觀點 </font></b></p><p>在公司內部成長及併購影響的帶動下,我們預估頎邦2011年第一季營收將季增30%,毛利率表現將優於傳統淡季水準。考量該股評價偏低,2011年預估本益比為9倍,且每股盈餘成長率達34%,故重申買進。</p>
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20101207業內看新聞--重點訊息

<div><b>【報紙重點新聞】</b></div><div><b><a title="QE3蠢動 股匯雙漲" target="_blank" href="http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33016729/IssueID/20101207">QE3<span><span>蠢動</span><span>股匯雙漲</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/STOCK/STO2/6018614.shtml"><span><span>江陳會不簽投保協議</span><span>對台股衝擊有限</span></span></a></b></div><div><b><a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/6018492.shtml"><span><span>華碩明年大躍進</span></span></a></b></div><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="492" border="0"><tbody><tr><td valign="top" width="492"><div><b><a title="宏達電11月營收超乎預期" href="http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20101207000002&amp;cid=1206"><span><span>宏達電11</span><span>月營收超乎預期</span></span></a> </b></div></td></tr></tbody></table><div><b><a title="碩禾11月營收3.16億 新高" target="_blank" href="http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33016821/IssueID/20101207"><span><span>碩禾11</span><span>月營收3.16</span><span>億</span><span>新高</span></span></a></b></div><div><b><a title="台銀暫緩出清 開發金元大金" target="_blank" href="http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33016973/IssueID/20101207"><span><span>台銀暫緩出清</span><span>開發金元大金</span></span></a></b></div>
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可成科技 (2474 TT)

<p><font color="#ff0000"><b>資訊更新 </b></font></p><p>由於MacBook Air 需求強勁,且智慧型手機機殼出貨量前景看俏,本中心將2010年及2011年預估每股盈餘調升8%及24%,並據此將目標價由100元上修為114元。</p><p><font color="#ff0000"><b>本中心觀點 </b></font></p><ol><li>我們預期2011年智慧型手機將是帶動獲利成長的主要動能,而平板電腦將可挹注更多動能。</li><li>本中心預期,可成的產品組合及智慧型手機機殼良率將持續改善,帶動2011年毛利率提升。</li></ol>
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1206多空訊息

<div><b>利多訊息</b></div><div><b>1<a href="http://udn.com/NEWS/MAINLAND/MAIN3/6016206.shtml"><span><span>人口老化</span><span>港殯葬股現「升」機</span></span></a></b></div><div><b>2<a href="http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/6016476.shtml"><span><span>摩根大通狂買</span><span>銅價飆新高</span></span></a></b></div><div><b>3<a href="http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/6016280.shtml"><span><span>擴大紓困基金</span><span>歐盟會議重點</span></span></a></b></div><div><b>4<a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/6016332.shtml"><span><span>汽車售價</span><span>明年齊喊漲</span></span></a></b></div><div><b>5<a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN2/6016340.shtml"><span><span>外資匯兌收益</span><span>擬不課稅</span></span></a></b></div><div><b>6<a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN2/6016282.shtml"><span><span>總統:搶醫療觀光商機</span><span>將設基金</span></span></a></b></div><div><b>7<a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/6016275.shtml"><span><span>宸鴻砸百億</span><span>搶人搶產能</span></span></a></b></div><div><b>8<a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/6016314.shtml"><span><span>郭台強:正崴跨入光學觸控</span></span></a></b></div><div><b>9<a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/6016376.shtml"><span><span>正崴跨界</span><span>搶攻網路電視商機</span></span></a></b></div><div><b>10<a href="http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/6016304.shtml"><span><span>宏達電</span><span>明年出貨倍增</span></span></a></b></div>
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韓國概念股

<div><b>韓國概念股</b></div><div><b>&nbsp;</b></div><div><b>三星概念股</b><b><br /></b><b>3584</b><b>介面</b><b>&nbsp;</b><b>供三星觸控新機種需求</b><b><br /></b><b>3622</b><b>洋華</b><b>&nbsp;</b><b>手機供應商之一</b><b><br /></b><b>2448</b><b>晶電</b><b>&nbsp;</b><b>高亮度</b><b>led</b><b>被三星包下</b><b><br /></b><b>3061</b><b>燦圓</b><b>&nbsp;</b><b>東貝採用其晶粒</b><b><br />2499</b><b>東貝</b><b>&nbsp;</b><b>三星供應商</b><b>,</b><b>為韓國封裝廠</b><b>lumens</b><b>代工</b><b><br /></b><b>2486</b><b>一詮</b><b>&nbsp;</b><b> SMD LED</b><b>導線架</b><b><br />6261</b><b>久元</b><b>&nbsp;</b><b>為晶電擴產</b><b><br />1471</b><b>首利</b><b>&nbsp;</b><b>接到三星</b><b>TV</b><b>電源供應器訂單</b><b><br /></b><b>6290</b><b>良維</b><b>&nbsp;</b><b>三星</b><b>LED TV</b><b>電源線家供應商</b><b><br /></b><b>6197</b><b>佳必琪</b><b>三星連接器供應廠</b></div><div><b>&nbsp;</b></div><div><b><br /></b><b>NAND FLASH</b><b>概念股</b><b><br /></b><b>8112</b><b>至上</b><b>&nbsp;</b><b>三星</b><b>NAND</b><b>獨家代理商</b></div>
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第一大飯店 (2706 TT)

<p>隱含資產價值</p><ol><li>初次納入研究範圍,給予買進評等:本中心首次將第一店納入研究範圍,給予目標價NT$45元。研究中心看好第一店的資產增值潛力及長期獲利成長動能,係基於以下理由:<ol type="a"><li>受惠於兩岸交流增溫,商用不動產漲勢啟動;</li><li>隨著陸客人數增加,陸客商機日漸擴大,另外研究中心預期台灣政府將提高每日陸客來台觀光人數上限;</li><li>台北花博會可望成為獲利利多。此外,研究中心認為第一店的資產價值長期遭到市場忽視,其股價明顯低估。</li></ol></li><li>商用不動產比重高,資產增值空間大:受惠於兩岸MOU、ECFA及陸客人數增加,台灣商用不動產2010年2H創下歷史新高價。第一店的2棟台北市商用不動產佔NAV比重56%,如果加計2家美國轉投資公司 (美國商務旅館及不動產開發公司),佔NAV比重更達76%。第一店帳上商業不動產比重高,預計將是未來商用不動產漲勢的主要受惠者。本中心預估2011-12年台灣商用不動產價格年增率達10%,因此估算出第一店每股NAV在2011-12每年將各增加NT$3.4元。</li><li>財務體質佳:第一店在1992年以後就沒有對外募資,目前帳上無銀行債務,帳上淨現金(現金+基金+上市櫃股票)達到每股NT$7.9元。</li><li>2012年4Q自由行效益可實現:研究中心預期陸客自由行在2011年以「試點限量」方式實施,在2012年底前,達成「完全」開放。香港2003年實施陸客自由行,高檔酒店住房率從2003年的67%上升至2006年的85%,2003-2007年期間房價累計漲幅平均達83%,刺激飯店業獲利成長幅度驚人 (2003-06年間平均獲利成長幅度達15.8倍),香港飯店業股價漲幅遠勝於恆生指數。</li><li>股票評價:本中心12個月目標價NT$45元,係依據股價淨值比目標價NT$44元 (2.1倍 P/B),以及SOTP評價法目標價NT$45.5元推估該股價值,取平均而得,目標價隱含56.5%上檔空間。(元大投顧)</li></ol>
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